| بند |
توضيح |
| نوع الإصدار |
صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| مقدمة |
بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/10هـ (الموافق 2024/02/20م) بشأن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك، وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 1445/08/17هـ (الموافق 2024/02/27م). |
| نوع الإصدار |
صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح |
850,000,000 دولار أمريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) |
4250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) |
200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) |
5.129 سنويًا |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) |
5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد |
يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية |
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة. |
التعليقات