أبوظبي ـ مباشر: أعلنت دائرة المالية في أبوظبي، إتمام إصدار سندات مقومة بالدولار (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار بنجاح وذلك من خلال 3 شرائح.

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4,875 بالمائة، وسندات بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0,5 بالمائة، وسندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5,5 بالمائة، وفق بيان صحفي صادراليوم.

وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات الـ10 سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً، وتمت تغطية الاكتتاب بـ4,8 مرة.

و‎يمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA) فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.

وأدار عملية إصدار سندات، مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كل من: بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.
وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".