أبوظبي- مباشر: أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات، اختياره مدير إصدار رئيسيا مشتركا ومدير سجل اكتتاب إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات ونصف لصالح بنك الكويت الدولي (KIB) وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال.

وتعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ 2021 وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار الأمريكي، ويأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عام 2019 و2020 على التوالي.

ولقيت هذه الصفقة اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين نتج عنه تغطية الإصدار بأكثر من الضعف مما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات KIB ونزعتها الائتمانية في السوق ونتيجة لذلك فقد تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنويا وهو أقل بـ 37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%.

تقرير: 28% نمواً بأرباح بنوك أبوظبي خلال 2023

خسائر "بنك الشارقة" ترتفع 45% بنهاية 2023