مباشر – أبوظبي: أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة  (ADQ)إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن، بهدف تنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها للنمو الاستراتيجي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن ظروف السوق المواتية وزيادة إقبال المستثمرين على إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الناشئة، أسهمت في زيادة الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.4 مرة من الحجم المطلوب، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليار دولار.

ولفتت إلى أنه عند التسعير، بلغت قيمة السندات لأجل 5 سنوات 1.25 مليار دولار وبمعدل عوائد سنوي قدره 5.498%، في حين بلغت قيمة السندات لأجل 10 سنوات 1.25 مليار دولار بمعدل عوائد سنوي قدره 5.5565%.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين من الشركات من جهات استثمارية رئيسية في آسيا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا.

وستسهم عائدات الطرح في تعزيز نمو رأس المال ودعم استثمارات المبادرات الإستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التوسع في القطاعات الرئيسية والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

كان مصدر مطلع قال في وقت سابق، إن القابضة ADQ تسعى لبيع أدوات الدين للمساعدة على تنويع مصادر تمويلها لعمليات استحواذ مستقبلية، وفق وكالة رويترز.

وتقل أسعار الفائدة على الشريحتين عن السعر الاسترشادي المعلن قبل الإصدار، كما تلقى مديرو الدفاتر اليوم طلبات بنحو 10 مليارات دولار، ما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين.

واختارت القابضة ADQ سيتي جروب، وكريدي أجريكول، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش.إس.بي.سي، وستاندرد تشارترد، منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"القابضة ADQ" الإماراتية تدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر

"القابضة إيه دي كيو" الإماراتية تستحوذ على 49% في "بيليناري" الأسترالية