مباشر ـ محمد شاكر: تستعد سوق دبي المالي، لمواصلة الزخم في الطروحات الأولية مع مضي العديد من الشركات في خططها للإدراج لتتواصل بذلك موجة الاكتتابات العامة التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في دولة الإمارات خلال عام 2024.

 وبحسب البيانات المعلنة، بدأ الطرح العام لشركة "سبينس 1961 هولدينج بي إل س"، يوم الاثنين الماضي على نحو 25 بالمائة من أسهمها في سوق دبي المالي بعد الكشف عن خططها في هذا الصدد لأول مرة خلال سبتمبر الماضي.

وطرحت الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وأما جميع الأسهم التي تم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، المساهم الوحيد في الشركة وهي المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد بالإمارات أو الشريحة الأولى وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية.

ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

 وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في مايو 2024.

وتم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل، كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار للإدراج.

كما تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين، و تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة  كمدير مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.

كما شهد سوق دبي المالي الشهر الماضي، إدراج شركة باركن والتي بلغ اكتتابها الأولى 71 مليار دولار بعد أن شهد اقبالا كبيرًا حيث تمت تغطيته بأكثر من 165 مرة، وهو رقم قياسي لإمارة دبي.

وكان الاكتتاب بأسهم الشركة قد بدأ بتاريخ 5 مارس وانتهى في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 24.99 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، بسعر طرح عند 2.1 درهم.

حصل الاكتتاب العام السابق في دبي، وهو الاكتتاب العام لأعمال سيارات الأجرة (تاكسي دبي) بقيمة 315 مليون دولار، على طلبات بقيمة 41 مليار دولار وشهد ارتفاع أسهمها بنسبة 23  بالمائة منذ ظهورها لأول مرة في ديسمبر.

وعلى صعيد الطروحات الأولية المتوقعة هذا العام، قال كبير مولشنداني مؤسس ورئيس مجلس إدارة فايف القابضة العاملة في مجال الفنادق والمنتجعات في دبي وأوروبا، إن الشركة تسعى لطرح عام أولي في 2025.

 وأوضح أن الشركة التي تقدر قيمة أصولها بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، (ما يعادل نحو 9.2 مليار إلى 11 مليار درهم) تخطط للإدراج في بورصة دبي وتجري محادثات مع مستشارين بشأن إدراج مزدوج محتمل.

كما أعلنت شركة سبينس الإماراتية، اعتزامها إجراء طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

 من المقرر طرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

والأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، المساهم الوحيد في الشركة، والمخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارات.

وبشكل عام، شهدت أسواق المال الإماراتية 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال عام 2023، الأمر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية واستقطابها شريحة جديدة من المستثمرين.

ووسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، جمعت هذه الطروحات ما يناهز 22.4 مليار درهم، بحسب بيانات سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

وتوزعت الاكتتابات العامة في أسواق الإمارات، خلال العام الجاري، بواقع 6 اكتتابات، بقيمة إجمالية تجاوزت 20.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب اكتتابين عامين في سوق دبي المالي، وهما "الأنصاري للخدمات المالية"، و"تاكسي دبي".

 وشملت الاكتتابات "فيرتيغلوب"، و"أدنوك للحفر"، و"ألفا ظبي"، ومجموعة "ملتيبلاي"، حيث تمهّد الطروحات الجديدة الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية.

ومن المتوقع أن ينتعش نشاط الطروحات العامة الأولية في الخليج بعد تباطؤ الوتيرة عما كان عليه في عام 2022 الاستثنائي، عندما قادت السعودية والإمارات عمليات الإدراج الجديدة، وجمعت ما يقرب من 22 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

توقعات بتأثير العواصف على أرباح معظم شركات التأمين بالإمارات.. لماذا؟