من: السيد جمال

الرياض – مباشر: فاجأ بنكا الأهلي التجاري والرياض، السوق السعودي، بالإعلان عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين.

ولم يكن اندماج بنكي الأهلي والرياض المُدرجين بسوق الأسهم السعودية (تداول)، الأول من نوعه في قطاع البنوك السعودي؛ مع إعلان بنكي الأول والسعودي البريطاني (ساب) في وقت سابق من العام الجاري الدخول في مفاوضات للاندماج الأمر الذي يسفر عن تكوين كيان جديد يمثل ثالث أكبر مصرف بالمملكة.

ووفقا لرصد أعده "مباشر"، سيصبح الكيان الناتج من اندماج الأهلي والرياض الأكبر في حجم الموجودات (الأصول) بالمملكة العربية السعودية والثالث في منطقة الخليج بما يعادل 685.05 مليار ريال (182.68 مليار دولار)، بعد مجموعة بنك قطر الوطني الأهلي وبنك الإمارات دبي الوطني.

يذكر أن إجمالي موجودات البنك الأهلي التجاري تبلغ 459.08 مليار ريال سعودي (122.42 مليار دولار) وفقا للقوائم المالية للبنكية للفترة المنتهية في سبتمبر من عام 2018، مقابل أصول تقدر بـ 225.97 مليار ريال (60.26 مليار دولار) لبنك الرياض.

ويشير رصد "مباشر"، يستند لبيانات البنكين على شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن الكيان الجديد سيكون الأكبر على مستوى رأس المال في منطقة الخليج بإجمالي رأسمال يبلغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بواقع 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لكلا البنكين.

أكبر 10 مصارف خليجية برأس المال

يذكر أن بنكي الأهلي والرياض الأكبر في الخليج برأس المال قبل الاندماج، يليهم الكيان الجديد المزمع تكوينه من اندماج بنكي الأول وساب بإجمالي 26.43 مليار ريال (7.05 مليار دولار)، ثم مجموعة سامبا المالية السعودية بـ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار)، وفقا للبيانات المالية لتلك البنوك.

ويأتي بعد ذلك مصرف الراجحي السعودي على مستوى أكبر البنوك الخليجية في رأس المال بـ 16.25 مليار ريال (4.33 مليار دولار)، يليه مصرف الإنماء 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

ثم البنك السعودي الفرنسي بـ 12.05 مليار ريال (3.21 مليار دولار)، ويتبعه بنك أبو ظبي الأول (الكيان الجديد لبنكي أبو ظبي الوطني والخليج الأول) بإجمالي 11.12 مليار ريال (2.96 مليار دولار)، ثم البنك العربي الوطني السعودي بـ 10 مليار ريال (2.67 مليار دولار)، ويأتي في المرتبة العاشرة بنك قطر الوطني برأسمال 9.51 مليار ريال سعودي (2.54 مليار دولار).

أصول البنوك السعودية

وكشف تقرير لشركة كي بي إم جي، في مايو الماضي، أن أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية سجلت استقراراً نسبياً على أساس سنوي بنهاية العام الماضي 2017.

ووفقا للتقرير، بلغت أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها بالسوق السعودية 592.5 مليار دولار (2.22 تريليون ريال)، مسجلة زيادة طفيفة نسبتها 0.4% عن عام 2016.

وأظهر التقرير، حمل عنوان "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنَ القطاع المصرفي في السعودية حافظ على نمو سنوي في العام الماضي؛ إذ حقق نموا 8.7% في صافي الأرباح، و0.4% نموا في إجمالي الأصول.

ردود أفعال المحللين على الاندماج

وعقب الإعلان عن مفاوضات الاندماج، تباينت آراء المحللين بشأن الصفقة بشأن إمكانية إتمامها والتأثير على البنوك الأصغر حجما بالقطاع.

وقال المحلل المالي، محمد الشميمري، إن خبر الاندماج إيجابي للسوق السعودية والاقتصاد ككل، ويصب في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف كيانات قوية وكبيرة بالقطاع.

وأضاف في تصريحات لـ"مباشر"، أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك نسبة 44.29% من أسهم البنك الأهلي، ونسبة 21.75% من بنك الرياض، وتملك مؤسسة التقاعد 10.26% من البنك الأهلي، ونسبة 9.27% من بنك الرياض.

وتابع: تملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية، 10% من البنك الأهلي، و16.72% من بنك الرياض.

وقال الشميمري، إنه في حال اندماج البنكين سينتج عنه أكبر بنك في السعودية بموجودات تصل إلى 685 مليار ريال.

وأوضح أنه عند الاندماج ستكون موجودات البنك قياسية، موضحا أن حقوق المساهمين للبنك الأهلي تبلغ 55.5 مليار ريال، وبنك الرياض 36.75 مليار ريال،

وتابع: تُرجح الكفة لبنك الأهلي بشأن حقوق المساهمين، وصافي القروض في الأهلي يبلغ 286.25 مليار ريال، وفي بنك الرياض 145.76 مليار ريال، بينما ودائع العملاء في الأهلي 325.46 مليار ريال، والرياض 159.24 مليار ريال.

ومن جهته، قال المحلل المالي، خالد الزايدي، إن إتمام صفقة الاندماج بين الأهلي والرياض سيرفع رأسمال البنكين إلى 60 مليار ريال.

وأضاف الزايدي: "وسيغرد هذا التحالف بعيداً عن باقي المصارف، مما يرفع الضغط على البنوك الأخرى في البحث عن تحالفات واندماجات ترفع من مستوى التنافسية بين البنوك".

وأوضح، أن صافي أصول وممتلكات البنكين المندمجين سترتفع إلى 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار)، وهذا سيتيح المجال للبنكين المندمجين في التوسع والنمو بشكل كبير.

ولفت الزايدي، إلى أنه في الاتجاه المعاكس قد يكون الارتفاع الكبير في صافي الأصول عائق إذا لم يستغل بطريقة صحيحة وعلمية.

وقال البنكان إنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.

ومن جانبه، قال مستشار أسواق المال محمد الميموني، "بعد خبر بنك الرياض والأهلي نتوقع باقي البنوك الصغيرة الاستثمار العربي".

وتوقع الميموني، أن يص عدد البنوك السعودية إلى النصف، قائلا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مرحبا بالاندماجات احتمال نصفي علي 5 بنوك"

وتساءل الميموني بشان اندماج بنك الرياض والأهلي قائلا: "هل يوافق مجلس المنافسة علي ذلك بنك رأس ماله 60 مليار ريال، وودائع 484 مليار ريال".

يذكر أن الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي.

ترشيحات:

البنوك السعودية تُسدد 16.75 مليار ريال لهيئة الزكاة ضمن تسوية

الصندوق السيادي السعودي يمتلك أسهم بـ90 مليار ريال بقطاع البنوك

البنوك التقليدية تستحوذ على 79% من أصول المركزي الإماراتي

زيادة أصول بنوك الإمارات 8%

أصول المصارف الإسلامية بقطر ترتفع لـ97 مليار دولار خلال أغسطس