الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار.

وقالت "الوطني" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن تلك الأوراق ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال البنك.

وأوضح البنك أن طلبات الاكتتاب على الأوراق المالية الدائمة بلغ 1.9 مليار دولار، وهو ما يُعادل تغطية الإصدار بأكثر من 2.7 مرات.

وبحسب البيان، فقد شهد الإصدار إقبالاً من مستثمري الولايات المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 30%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 27%، وأوروبا بحوالي 23%، والمملكة المتحدة بنسبة 12% وآسيا بواقع 8%.

وبين "الوطني" أن المنسق العالمي ومديري الإصدار هي بنوك: سيتي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، يوب بي إس - فرع لندن وشركة الوطني للاستثمار.

كان البنك قد أعلن في منتصف الأسبوع الماضي، عن إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال؛ مما سيُعزز معدل كفاية رأس المال للبنك.

وقال البنك إنه سيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص (إن بي كيه تاير 1 ليمتيد) منشأة في مركز دبي المالي العالمي، علماً بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

وأعلن "الوطني" أواخر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عن نجاحه في إصدار أوراق مالية مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك بقيمة 300 مليون دولار (قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات).

ترشيحات:

صدور حكم التمييز لصالح هيئة الصناعة الكويتية ضد "أجيليتي"

7 مارس.. مساهمو "بنك بوبيان" يناقشون توزيعات الأرباح

"الصحة" الكويتية تضيف 33 دولة إلى قائمة "عالية الخطورة"

الدفعة الخامسة من لقاح "فايزر - بيونتك" تصل للكويت اليوم